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【导读】拾贝投资投委会主席胡建平：努力在确定的市场中把握节奏，将优势转化为胜势
中国基金报记者 任子青
1月21日，拾贝投资举办投资者交流会，拾贝投资投委会主席胡建平以“努力把确定的趋势转化成收益”为题，回顾2025年的投资得失并展望未来市场机会。
胡建平认为，全球的经济格局正在或者已经发生深刻的变化，但市场定价尚不充分。物价端，PPI、CPI均存向好趋势，统一大市场建设助力产业提质增效。出海是兼具时代机遇与历史使命的长期投资主线，医药行业的成长才刚起步，AI领域仍是今年最大的机会所在。
在后续的投资中将始终坚守价值投资的核心逻辑，同时积极拥抱AI技术，努力在确定的市场中把握节奏，把优势转化成胜势。
全球经济格局已发生深刻变化
市场并未充分反应
在回顾2025年投资操作时，胡建平表示，2025年在生物医药、新消费、AI应用和有色、贵金属上有所收获，但也错过了AI产业链对电力、PCB和光模块行业改变所带来的机会。整体来看，全年保持非常积极的心态。
过去一年，拾贝投资在全球视野的构建上有所进步，在多空维度的布局上积极探索实践，在周期视角的研判上不断深耕打磨，同时始终坚守价值投资的核心逻辑。在此基础上，将进一步融入AI工具与技术，以智能化能力赋能投资决策，让专业判断与科技力量深度结合，AI可以改变投研覆盖的宽度、速度和深度，进而改变投资的胜率和赔率分布，最后改变投资的模式。
胡建平表示，全球的经济格局正在或者已经发生深刻的变化，但是资本市场配置对此反应是非常滞后的，有不少依然没有被市场充分定价，有些甚至依然被严重低估。中国应是其中最大容量、最具代表性的没有被充分反应的市场。黄金和一些矿产资源的价格持续上涨应该是投资者意识到全球变化的初步反应，这只是一个开始，后面投资者的思路会扩散。
谈及中国的资本市场，胡建平认为，近年来，中国资本市场迎来关键变化。2019年至2020年蓝筹股泡沫经过近4年的消化，叠加经济与产业发展，价值已显著凸显。2021年至2024年市场的困顿源于前期泡沫，叠加疫情、地产见顶、贸易战等多重冲击，市场能扛住压力实属不易。但中国经济依然守住了，且未现系统性风险，中国绿色工业革命逐步取得支配性的市场地位，生物医药、半导体等产业更实现跨越式发展，成长为具有世界影响力的产业。
“产业结构在短时间内的巨变，反映在一众经济指标上，如同飞驰的汽车突然更换了发动机一般不可思议，带来的惊喜和迷茫都是真实的。”他说道。
在胡建平看来，当前市场的核心困惑在于自上而下的看好和自下而上选股的困难。他认为，后者会服从于前者。
他指出，自下而上选股的困难有很大一部分是来自对中国资产纵向、横向对比的思维惯性。纵向来看，中国资产的无风险利率环境已经改变，中国股市的结构也比以前丰富，波动性下降，按照过往经验给出的估值范围已不是很适用；横向来看，特朗普政府已经默认世界的改变，其中主要的变化来自中国，投资者也会逐步意识到这一点，以往的“国别折价”已经没有存在的基础，这些都需要时间来逐步体现。
重点关注出海相关机会
过去一段时间，“反内卷”成为一个重要的市场主题。胡建平认为，“反内卷”可置于统一大市场的背景下考量。全国统筹布局，各区域依托比较优势发展产业，摒弃同质化竞争的格局，能够有效减少资源浪费，提升发展效益。当前税收优惠的取消、环保标准要求统一、部分出口退税调整及反垄断审查等举措，均是统一大市场建设的具体举措。反垄断工作的推进，将助力丰富产品供给、完善产业生态，对价格形成正面促进作用。
物价方面，胡建平表示，当前市场普遍预期PPI即将转正，拾贝则认为CPI也将逐步向好。此前储能产业链已显现价格上涨趋势，诸多领域原来供过于求的格局，在需求持续增长的背景下，叠加部分外部扰动，很容易快速转向供不应求。2025年市场零星的涨价现象，预计将在2026年演变为更广泛的价格上行。目前来看，多数产品具备合理涨价空间，且不会削弱自身竞争力。此外，资本市场回暖带来居民财富提升，叠加结汇规模大幅增加，资金的持续回流，将对部分特定商品价格形成强劲支撑与推动。
“全年来看，出海依然是最好的投资方向之一，算力供应链、生物制药等领域的布局均是出海的具体体现。”胡建平说。他认为，从人力与资本维度来看，中国教育体系沉淀了丰富的高素质人力资源，从软件、电子工程师到生物、化学博士，再到地质工程人才均具备显著优势，文艺领域也涌现出具有世界级视野的创作者。综合实力提升下，中国资本正从债权人和股票投资者向企业主转变，开启高储蓄—顺差—全球绿地投资的新循环。因此，出海是兼具时代机遇与历史使命的长期投资主线。
医药行业的成长才刚起步
今年最大的机会仍在AI领域
2025年医药医疗板块迎来发展新阶段，虽下半年表现平淡，但胡建平认为，医药行业的成长才刚起步。他分析认为，过去几年医药行业的变化，源于资本市场制度革新并吸引众多高素质人才创业，临床标准国际化与创新药支持政策放大创新收益，生物化学人才率先在CXO领域实现突破，产业从仿制药制造向研发价值升级。CXO企业逐步延伸到License-out做BD，部分企业进军海外临床合作，斩获更高海外市场权益，也有企业立足中国实现全球研发布局并取得成功，中国医药创新正加速走向世界。
2025年医药板块的上涨类似于行业发展的启蒙阶段，如同全体迈入高中阶段，而后续的产业竞争将是堪比奥赛的高精尖角逐。高中阶段的赛道足够包容，企业尚可同步前行，但奥赛只取前三名。未来医药研发过程中，诸多药物或将在临床阶段遭遇淘汰，这都是行业常态，疗效和进度会决定最后的赢家。医药创新的产业链已经形成闭环，产业根基坚实，整体发展前景广阔，可以作为一个创新行业进行深度研究与布局。
谈及消费行业，胡建平表示，消费板块过往造富效应显著，但近年来复苏不及预期，诸多传统逻辑已难复现，部分消费场景已经消失，消费行业或迎亲民定价的新量价组合。当下消费机会集中于服务型消费入口、供应链效率革命下的创新赛道及新需求创造的领域，这些新的消费很难预见，只求能够较快地学习和理解。
“AI仍是当下最具想象空间的核心赛道，今年最大的机会可能还是在这里，最大的风险也在这里。”胡建平认为，从投资视角看，2025年将是AI应用大爆发之年，豆包、千问等产品的探索足以改变移动互联网以来很多的产业格局，流量入口有可能再次重组。AI落地对生产力、就业的影响深远，或推动科学发现进入一个新的阶段。此外，中国AI落地会呈现两个世界的平行叙事，会有自己的供应链故事，也会有自己的应用故事。
胡建平认为，整体而言，全球格局与中国经济已迎来根本性变革，市场虽已对新变化有所定价，但还很不充分。伴随中国经济发展的持续深化，市场具备持续向好的基础与机遇。未来要努力在确定的市场中把握节奏，把优势转化为胜势。投资实践中，也将积极适应时代新变化，主动拥抱新技术应用浪潮，挑战与机遇并存。
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